Este documento asume que usted tiene curiosidad de saber de qué se trata ERPNext y que está interesado en aprender como usarlo.
ERPNext es un software que corre en una máquina con sistema operativo linux (en Virtualbox se puede correr en cualquier sistema oeprativo) o en un servidor. Lo puedes acceder con un navegador web. En este software ingresas registros sobre muchas cosas relacionadas a tu empresa u organización.
- Clientes
- Proveedores
- Ventas
- Contabilidad
- Inventario de Productos (Stock)
- Proyectos
- Manufactura
- Ventas al detalle
También incorpora ciertas funciones especificas del dominio de ciertas industrias o actividades
- Educacion
- Agricultura
- Salud
- Organizaciones sin Fines de Lucro
ERPNext cuenta con documentación básica, videos y un grupo de soporte que le puede apoyar mientras esta guía es completada.
ERPNext también tiene una parte que le permite a tus clientes y proveedores acceder a un portal para gestionar información relacionada con tu empresa, asi como un sitio web para comercio electrónico.
- Portal clientes y proveedores
- Sitio Web
- Comercio electronico (e-commerce)
The following course or tutorial is divided into 5 modules, which will enable you to master ERPNext.
- Modulo 1: Introduction a ERPNext
- Modulo 2: Uso básico
- Modulo 3: Uso intermedio
- Modulo 4: Uso avanzado
- Modulo 5: Convirtiéndose en experto
Este curso está dividido en 5 modulos. Cada módulo llevará el aprendizaje de lo más general a lo más específico, de la misma manera que hablamos de un barco en términos generales, cada módulo adicional irá explorando témas más específicos sobre el barco, como sistemas de propulsión, achique, navegación, tripulación, etc. Hasta finalmente llegar al detalle de los componentes individuales como motores, bombas, brújula, funciones del capitán, etc. Con esto, pueden ahondar cuanto sea necesario aprender a utilizar ERPNext.
A mi me gusta llevar un órden específico para poder mejor referirme a algún tema, por lo tanto lo he estructurado con numeración por niveles, separado por decimales. Cada módulo es el nivel 1, llevando solamente un numero entero. El nivel 2 lo representa el conjunto del numero de nivel uno, separado por un punto, y luego otro numero que inicia la cuenta ordinal del tema dentro del modulo. Ustedes podrán referirse rápidamente a un tema específico por la numeración. Cada sub-tema se separa por un punto decimal del numero que representa el tema padre, o principal.
- Como acceder o instalar y configurar ERPNext El usuario utiliza cualquier navegador web para poder gestionar todo lo relacionado con el sistema.
Esto puede correr localmente en una máquina Linux, o en un servidor virtual en cualquier sistema operativo.
Idealmente, puede correr en un servidor con una direccion de IP pública, para poder acceder al servicio desde cualquier dispositivo o lugar. (Ordenador, Smartphone, Tablet)
Este modulo se enfoca en aprender a instalarlo, configurarlo y usar esta instancia ya instalada de ERPNext, para satisfacer las necesidades de contabilidad y administración de una empresa.
La forma más rápida y facil es aperturando una cuenta en erpnext.com Media vez haya completado la configuración de este método, vaya al Módulo 2
La segunda forma más fácil es descargando una imagen virtual pre-instalada para usar con VirtualBox. Descargue VirtualBox desde aquí Siendo ERPNext un software de licencia Licencia de código abierto, se puede descargar directamente desde este sitio y utilizar para cualquier propósito permitido en la licencia: https://erpnext.com/download Corre VirtualBox, importa la aplicación e inicia el servidor. Asegurese de configurar las tarjetas virtuales de redes de la maquina virtual adecuadamente. Yo utilizo una conexion de puente a mi conexión WiFi existente en una MAC, para que obtenga una IP de mi router. De esta manera, puedo acceder con una dirección local mediante mi navegador.
En este módulo conoceremos como operar el programa, como configurar lo más básico e importante, como encontrar ayuda a preguntas específicas y exploraremos el concepto de los Tipos de Documentos o DocTypes. El resto del modulo será la exploratoria inicial de los módulos del programa para
- Contabilidad
- Recursos Humanos
- Almacén o Inventario
- Compras
- Ventas
- CRM (Gestión de Clientes)
- Manufactura
- Proyectos
- Bienes (Activos)
- Sitio Web
- Operacion básica del marco Frappé/ ERPNext
- Configurar ERPNext para el manejo de productos y servicios para la compra o venta
- Configurar las cuentas contables, y categorias de productos y servicios
- Administrar proveedores y clientes
- Hacer un ciclo de compra (Desde cotizar, hasta Pagar)
- Hacer un ciclo de venta (Desde obtener una iniciativa, hasta recibir el pago del cliente)
- Administrar inventarios
2.1.1 Como Hacer login (Video 002)
- Abra su navegador web
- Coloca la dirección IP o dominio de ERPNext en la barra de direcciones de su navegador
- Cuando cargue la página de acceso a ERPNext, si no hay dos campos par aingresar usuario y contraseña, presione el enlace de arriba a la derecha para elegir el objeto del menu que dice: "Ir a Escritorio"
- Ingrese su usuario
- Ingrese su contraseña
- Presiona Sign In o Acceder
- Listo, se debe mostrar el escritorio
2.1.2 Configure su usuario (Video 003)
- Desde el escritorio, haga clic arriba a la derecha en la imagen de su usuario para mostrar un menú desplegable.
- Haga clic en Mi Configuracion o My Settings
- En la página que surge, desplácese hacia abajo en la ventana y en la sección de Cambiar Contraseña haga clic para desplegar y mostrar el campo donde puede ingresar una nueva contraseña
- Ingrese contraseña nueva
- Seleccione o no las opciones de: 5.1 Enviar notificacion de cambio de contraseña 5.2 Salga de todos los dispositivos mientras cambia la contraseña
- Desplácese hacia arriba y haga clic en Guardar
- Desde el escritorio, haga clic arriba a la derecha en la imagen de su usuario para mostrar un menú desplegable.
- Haga clic en Mi Configuracion o My Settings
- En el campo de Idioma o Language, desplácese para seleccionar
- Seleccione uno haciendo clic sobre él o escribiéndolo.
- Desplácese hacia arriba y haga clic en Guardar
- Desde el escritorio, haga clic arriba a la derecha en la imagen de su usuario para mostrar un menú desplegable.
- Haga clic en Mi Configuracion o My Settings
- Desplácese hacia abajo y haga click en el desplegable de Más Información
- Agregue un genero
- Agregue un telefono
- Agregue un movil
- Agregue una fecha de nacimiento
- Agregue una Ubicacion
- Agregue una corta biografia
- Seleccione "Sonidos Silenciados" si no desea ecuchar los sonidos de confirmación de ERPNext
- Desplácese hacia arriba y haga clic en Guardar
- Desde el escritorio, haga clic arriba a la derecha en la imagen de su usuario para mostrar un menú desplegable.
- Haga clic en Mi Configuracion o My Settings
- Desplácese hacia abajo y haga click en el desplegable de Fondo de escritorio y haga clic para desplegar.
- Haga Clic en Adjuntar
- Seleccione un archivo de dimensiones deseadas y haga click en Subir
- Revise el Estilo de fondo, dejandolo pantalla completa
- Modifique la imagen, el estilo de fondo hasta estar satisfecho con su imagen de fondo.
- Desde el escritorio, haga clic arriba a la derecha en la imagen de su usuario para mostrar un menú desplegable.
- Haga clic en Mi Configuracion o My Settings
- Desplácese hacia abajo y haga click en el desplegable de Fondo de escritorio y haga clic para desplegar.
- Haga Clic en la x al lado del nombre del archivo ya adjunto para eliminar el fondo de escritorio.
2.1.2.6 - Configure iconos del escritorio de trabajo (Video 004)
- Desde el escritorio, haga clic arriba a la derecha en la imagen de su usuario para mostrar un menú desplegable.
- Haga clic en Establecer Iconos de escritorio o Set Desktop Icons
- Puede elegir cambiar Por Usuario y su usuario, o puede elegir a todos
- Puede tambien Seleccionar todos y luego hacer clic para desmarcar.
- Seleccione los módulos que desea que se muestren en el escritorio
- Desplácese hacia arriba y haga clic en Guardar
Para mover los iconos, haga clic y detener hasta que los iconos se sacudan Luego mueva el icono al lugar deseado Al terminar haga clic en el escritorio para que se queden quietos Para eliminarlos siga el mismo procedimiento indicado arriba, solo que haga clic en la x para borrarlos
2.1.3 El marco de Frappé (Video 006)
- Imagenes
- Archivos Adjuntos
- Asignaciones
- Etiquetas
- Usuarios
- Compartiendo
- Momento de creación y edición
- Comentarios
- Botones de acción específicos por tipo de documento
- El botón de Hacer (Make)
- Duplicacion de documentos Considero esta característica particular de ERPNext una de las más útiles para transacciones diarias, porque permite copiar datos desde un tipo de documento existente como una orden de compra y crear una nueva con los mismos productos, solo para cambiar montos y fechas o cualquier otro parametro para ajustarse a esa nueva instancia particular del documento nuevo.
Example: Un tipo de documento principal es uno como Artículo o Factura de Venta. Un tipo de documento de apoyo es un Atributo de Articulo o un Articulo de Factura de Venta.
- Usuario
- Articulo
- Precio de Articulo
- Personalizando (Agregando campos a la medida)
- Secuencias y series
Documentacion Canal de Videos YouTube (Inglés) - en Canal de Videos YouTube en Español - es Foro de discusión (Inglés) - en Capítulos
La importancia de la casilla de verificación "Mantener Stock" o no!
El valor de la valuación es cargado cuando se valida un recibo de compra.
2.2.4.5 - Realizar una compra con cotización, orden de compra, recibo de compra, factura y pago (Video 025)
2.2.5.5 - Ciclo completo - Realizar una venta con cotización, orden de venta, nota de entrega, factura, cobro y pago (Video 030)
Para manufactura o subcontratación
Es esencial para crear un listado de materiales, tener un ingreso a almacen o bodega, o un recibo de compra, de todos y cada uno de los materiales a ser utilizados en el listado de materiales.
Esto implica que los articulos o productos (items) ya deben de estar creados, así como un ingreso a bodega o un recibo de compra.
Para el producto que se manufactura, solo debe existir el articulo o producto creado en bodega.
Rushabh - Frappe Portal, Website + Web Forms + E-commerce
Lanze su sitio en un servidor remoto si no lo ha habilitado.
En este caso, el sitio ejemplo maneja eventos. Cada evento tiene una imagen, un titulo, una fecha y un boton para reservar. Luego hay contenido sobre lo que el evento posee.
Se creara un modulo para eventos publicos en ERPNext. Luego se creará un objeto llamado "Evento". Para reservar un ticket, crearemos un objeto "Ticket" Esto son dos DocTypes que crearemos. Finalmente, crearemos una vista web.
Planifique su "tema" del sitio basado en sus colores.
Configuremos el "theme". Hay un Standard theme, pero Hagamos uno nuevo. Sitio Web > Ajustes > Tema del Sitio
- Agregue el nombre del tema que desea
- Asegurese que la caja de seleccion Aplicar estilo esté marcada. Esta si debe estar elegida para este ejemplo.
- Si es un estilo personalizado, marque la caja de Personalizado?. Para este ejemplo, no la elija.
- Elija si desea aplicar estilo de texto por medio de ERPNext marcando la caja de Aplicar Estilos de Texto. 4.1 Al marcar la caja vera los campos para: 4.1.1 Tamaño de la Fuente 4.1.2 Fuente de Google (Texto) 4.1.3 Fuente de Google (Encabezados) 4.1.4 Color del Texto 4.1.5 Color de los Enlaces 4.1.6 Estilo del Encabezado 4.1.7 Color de la Barra Superior 4.1.8 Color del Texto de la Barra Superior 4.1.9 Color del Pie de Página 4.1.10 Color deL Texto del Pie de Página
- En la seccion de Background 5.1 Elija el color que desea, usando el selector de colores o ingresando un valor HEX: "#FFFFFF" 5.2 Puede elejir una imagen, la cual estará sobrepuesta.
- En la seccion de estilo usando CSS, usted puede ingresar los elementos CSS personalizados, sustituyendo el paso 4
6.1 Recomendaciones:
6.1.1 Ajuste el color de la barra superior:
.navbar {background-color: #0075C9;}6.1.2 Ajuste la alineacion vertical de los enlaces:.nav > li {margin-top: 20px;}(Cambie los valores de 20 a otros...) - En la seccion de JavaScript, puede ingresar el JavaScript a la medida que usted desee para la página principal.
- Navegue a Sitio Web > Ajustes > Ajustes del Sitio web
- En la sección de Landing Page 2.1 Indique en el campo de Pagina Principal, la página inicial que verá el usuario 2.1.1 index 2.1.2 login 2.1.3 products 2.1.4 blog 2.1.5 about 2.1.6 contact 2.2 Indique el prefijo del titulo que aparecera en las ventanas o pestañas del navegador. 2.2.1 - [Prefijo] - título de la página
- En la sección de Tema de Sitio, seleccione el tema que acaba de crear anteriormente Esto activará el tema para poderlo ver en el sitio web. De lo contrario se mostrará el tema estándar.
- En la sección de Marca, puede subir una imagen de su marca para mostrar arriba a la izquierda 4.1 Alternativamente puede colocar tags de HTML para su sección de título en la barra superior > Esto le da flexibilidad para mostrar lo que desea, desde cambiar el estilo de los enlaces, > hasta mostrar elementos HTML de otro tipo. Sin embargo, los enlaces per se, y sus destinos, > es mejor permitir que los controle EPRNext.
- En la seccion de Barra Superior, usted indica en una tabla el nombre del enlace y la ruta a la que enlaza en su pagina. 5.1 También puede indicar si coloca una barra de Busqueda al lado de los enlaces.
- En la sección de Banner, usted puede configurar lo que va Arriba de los enlaces, a lo que se llama la Barra superior 6.1 Esto se hace mediante simple HTML, en donde puede referir imagenes, otros sitios, etc.
- En la sección de Pie de Página, usted define a nombre de quien están los derechos de Autor, y Una sección de dirección 7.1 La sección de dirección es un campo de Texto enriquecido pero puede optar por ingresar HTML haciendo clic en el ícono de "< / >". Usted puede agregar imágenes, configurar encabezados, etc. 7.2 Hay una tabla donde puede colocar enlaces de una manera ordenada en el Pie de página. Haga clic en la flecha ▼ para ver los campos que faltan en la tabla. 7.2.1 Etiqueta: Es el texto que aparecerá en la página 7.2.2 Etiqueta Madre: En caso que desee colocar una etiqueta encajada bajo otra, puede indicar el nombre de la etiqueta madre acá. 7.2.3 URL: El enlace a donde desea llevar al usuario, a este enlace se le antepondrá el nombre de su dominio. Es decir, el enlace solo lo llev aa páginas de su dominio. 7.2.4 Objetivo: Aqui usted indica en que ventana abre el enlace. Deje en blanco si abre en la misma ventana. > Si desea que abra en una ventana nueva, escriba: "_blank" 7.2.5 Derecha: Esta caja de selección indica si inicia desde la derecha hasta la izquierda el orden (para la barra superior) ???? 7.3 Esconder el enlace para subscripción del boletín de noticias. Esta caja de selección debe estar marcada si desea esconder la porción que le permite a los usuarios subscribirse a los boletines de su sitio web.
- La seccion de Integraciones permite especificar datos para sitios como Google.com y su sistema de analíticos.
- La sección de Mas Información le permite adjuntar un icono de favoritos y deshabilitar la opcion de inscripcion como usuario del sitio web 9.1 El favicon es un icono a base de una imagen de 16x16 pixelas, utilizado para la sección de favoritos de su navegador. Este ícono también identifica su sitio al mostrar en las pestañas o titulos de su navegador.
- La sección de encabezado de HTML y robots le permite agregar HTML que no será visible en la página, pero que le permite extender la funcionalidad de su página. En el campo HTML coloque lo que va en sección < head > < / head >. En el campo de robots.txt coloque el texto que deberán procesar los robots de los motóres de búsqueda.
- Navegue a Sitio Web > Sitio Web > Pagina Web
- En la sección de Titulo puede indicar el nombre de la página. 2.1 En Ruta indique la ruta del URL que se le postpone a la direccion de su dominio configurado 2.2 En Presentación de Diapositivas elija una configuración previamente realizada de Diapositivas. 2.3 La caja de Publicado le permite habilitar o deshabilitar rápidamente la publicación de esa página. 2.4 La caja de Mostrar Titulo muestra o esconde el título de la página web en la pestaña de la ventana ????
- En la sección de contenido, coloque en el campo de Seccion Principal el texto que desee mostrar a sus usuarios cuando llegan a esta página.
- En la sección de Secuencia de Comandos, puede ingresar una Secuencia de Comandos en lenguaje JavaScript.
- En la sección de Estilo, puede seleccionar insertar un estilo específico en CSS, marcando la caja de Insertar Estilo 5.1 Al marcar la caja de Insertar Estilo se habilitará un campo para seleccionar la alineación del Texto Alinear Texto 5.2 También se habilita el campo de CSS para colocar los estilos según sea necesario.
- En la sección de Barra Lateral y Comentarios puede marcar la caja para mostrar la barra lateral u ocultarla. 6.1 En el campo de Barra Lateral, seleccione una Barra Lateral previamente configurada. 6.2 También puede habilitar la opción de Habilitar Comentarios, e indicar la prioridad de carga.
- La Seccion de Encabezado y Descripción le permite configurar tres cosas: 7.1 La Descripción es para optimizar los motores de búsqueda. Solo texto. 7.2 El Encabezado es para HTML, opcional. 7.3 Las Migas de pan le permiten mantener el rastro de sus páginas ordenadamente. Muestran la ubicación relativo a la página principal. Debe ser indicado como: > [{"label":_trabajos,"route":"trabajos"}]
Cualquier DocType que usted desee puede ser publicado en la página web.
Es necesario configurar developer mode para el sitio en site_config.json
Para hacer esto, debemos agregarle un switch que le permite ser visto en la web.
- Usando el DocType list (se accede desde el Awesome Bar superior), abra el DocType deseado
- Existe una sección hasta abajo que se llama Web View
- Hay dos cajas de seleccion que permiten compartir en público. 3.1 Tiene Vista en la Web es una caja que le permite habilitar este DocType para vista en la web. Esto solo funciona par ausuarios registrados en el portal. 3.2 Permitir Vista para Invitados es una caja selectora que le permite a un usuario no registrado, ver este tipo de DocType. Basicamente con esto usted publica este DocType en su dominio.
- Luego, hay que indicar la ruta o el directorio en donde se podrán ver este DocType (La ruta debe estar definida en Website Settings > Top Bar > Fila con la ruta y nombre) ???
- Como un ultimo control detallado o específico, es importante que el DocType posea un campo que el usuario marca en cada Instancia del DocType individual que lo publica o no. Esto es util en caso sea necesario habilitar o deshabilitar elementos individuales. 5.1 Nota importante: Si es un nuevo DocType el que esta creando, obligatoriamente debe crear dos campos: 5.1.1 Un campo con un nombre como Published de tipo Check para poderlo utilizar rápidamente para publicar ese nuevo DocType. 5.1.2 Un campo con la Ruta o el folder relativo al nombre del dominio para accesar. P. Ej. /eventos Si no hay ruta, es posible que elija el Titulo del DocType como ruta amigable de URL, pero es mejor especificarlo para evitar problemas y confusiones.
- Finalmente hay dos cosas importantes que realizar: 6.1 El campo de Published que uste desea utilizar (creado o configurado en paso 5), hay que enlazarlo con el campo de Campo de Está Publicado 6.2 Definir la ruta (URL de la web, p. ej. http://dominio.com/ruta_que_desea/) en la que desea que aparezcan las instancias individuales de este DocType.
- Guarde la configuración del DocType haciendo clic en Guardar o CTRL/CMD + S
- Esto creará una carpeta con plantillas adentro de la carpeta del módulo y doctype especificado en erpnext, llamado igual que el DocType que acaba de crear o que desea mostrar.
La ruta completa es esta (reemplace con el nombre del modulo y doctype que necesita):
/home/frappe/frappe-bench/apps/erpnext/erpnext/[nombre_del_modulo]/doctype/[nombre_del_doctype]/templates/ 7.1 Adentro de esta carpeta habrán dos archivos HTML.
- Una plantilla para cada DocType: (Esta muestra las características de cada elemento DocType individual)
[nombre_del_doctype].html
- Una página para mostrar los DocTypes como listado (tarjetas, filas, etc.) Esta muestra todos los disponibles, y enlaza a las individuales.
[nombre_del_doctype]_row.html
Cuando ya estén creadas las plantillas, se pueden modificar directamente para controlar detalladamente como se visualiza. TK ???? Pendiente definir lo que sucede cuando se actualiza ERPNext. Es probable que sea necesario realizar copia de respaldo? > /home/frappe/frappe-bench/apps/erpnext/erpnext/[nombre_del_modulo]/doctype/[nombre_del_doctype]/templates/
No es necesario habilitar developer mode! Solamente hay que configurar Product Settings desde el awesome bar
- Vaya al Awesome Bar y escriba esto: Product Settings
- Haca clic en la caja de selección: Pagina principal es productos (Debe estar seleccionada o tener cheque)
- Haga clic en la caja de selección Mostrar Productos como una Lista (Debe estar seleccionada o tener cheque)
- Indique cuantos productos desea mostrar por página.
When modifying the top bar in Website Settings, be careful about the background definition, it will block it. Instead, modify the CSS file! Make sure the CSS is properly formatted and names adequately typed.
NO FUNCIONA!! en Theme > HTML Header & Robots La mejor manera de modificar elementos individuales HTML de su pagina web es usar el inspector con esto podra ver los Elements de la página HTML, los cuales puede modificar mediante referencias a su clase o Class de CSS. Este CSS debe de ser colocado en el campo:
<head> HTML
Y declare el CSS así:
<style>[estilos CSS van aqui adentro.]</style>
Por ejemplo para modificar la barra superior del menu, en Website Theme , bajo Apply Text Styles ingrese:
.navbar {background-color: #6cc04a;}
.navbar .nav > li > a {
color: #fff;
}
.navbar
.nav > li {margin-top: 50px;}
</style>
Para enlazar archivos para la web, adjuntelos a "public" y luego refiera a ellos como:
Para que los enlaces en la barra superior esten ajustados, o centrados, agregue este estilo
Puede compartir el DocType completo en el sitio web, indicando en su configuración: Has Web View como "marcar". Tambien indique "Allow Guest To View" para que pueda verlo. Coloque la ruta Route para
En este módulo hemos aprendido lo más importante de ERPNext. Vimos la operativa básica del programa: hacer login, configurar su usuario, configurar sus iconos del escritorio, seleccionar su idioma, acceder al menu de configuración del programa en donde agregamos un usuario. También conocimos el importantisimo marco Frappé, que es lo que hace tan poderoso a ERPNext, con sus tipos de documentos principales y de apoyo, y su funcionalidad que permite asignar documentos a otros usuarios, adjuntar archivos a estos documentos, compartir documentos individuales cuyos permisos estan restringidos a ciertos usuarios, llevar seguimiento cronológico de las actividades realizadas sobre un DocType y sus autores así como los comentarios que se pueden colocar directamente al DocType. También vimos donde encontrar soporte y ayuda.
Luego iniciamos nuestra exploracion de los modulos de contabilidad, creando una compañía, creando los centros de costo, creando cuentas contables y conociendo como se crean partidas contables. Vimos el módulo de recursos humanos donde creamos el primer empleado. Luego pasamos al modulo de bodegas o almacén, donde aprendimos la importancia de agrupar productos, vimos un ejemplo de un esquema de codificacion, creamos un par de bodegas y luego aprendimos a crear articulos. El artículo es la base más importante del sistema ERPNext.
Posteriormente pasamos a conocer el modulo de compras donde creamos un proveedor, modificarlo, hacer la primera cotizacion, luego una compra directa, y finalmente una compra mas formal con cotizacion, orden de compra, recibo de compra, factura y pago
Luego vimos lo mismo solamente que en el modulo de Ventas, en donde agregamos un cliente, modificamos un cliente, ingresamos una cotización al cliente, luego realizamos nuestra primer venta directa, y luego realizamos una venta mas formal.
Vimos el modulo de CRM o manejo de clientes, que nos permite mejorar la atencion al cliente, crear campañas publicitarias, y rastrear las iniciativas hasta que se convierten en clientes.
Revisamos el modulo de manufactura y una de las bases de este modulo: El Listado de Materiales (LdM) que nos permite definir la materia prima necesaria para un producto especifico.
El modulo de proyectos se revisó, con la creación de un proyecto interno con tareas y fechas limite. El modulo de Bienes con sus categorias y Activos (Bienes), que aprenderemos como se deprecian automaticamente y se les puede registrar mantenimiento en el siguiente modulo. El modulo de sitio web nos permitio crear una simple pñagina web para servir a todos los usuarios que accesan nuestro sitio desde la web.
Descuentos: Si aplica un porcentaje de descuento sobr eel Gran Total, el total será: (Suma de producto x cantidad - Impuesto de Ventas(incluido)) - ((Suma de producto x cantidad - Impuesto de Ventas(incluido)) * % Descuento)
Si usted aplica un monto de descuento toal sobre el gran total, el total será: (Suma de producto x cantidad - Impuesto de Ventas(incluido) - (Monto de Descuento))
El módulo se subscripciones en ERPNext le permite crear automáticamente documentos con periodicidad. Se puede crear subscripciones para documentos como:
- Entrada de Pago
- Cotizacion de Proveedor
- Orden de Compra
- Factura de Compra
- Recibo de Compra
- Partida Contable
- Orden de Venta
- Factura de Venta
- Cotizaciones a Clientes
- Notas de Entrega
Los documentos serán creados automáticamente en el momento indicado, en estado de Borrador Usted puede indicar si desea que se validen automáticamente al momento de ser creados!
Supongamos que usted debe crear una factura de pago por el alquiler mensual manualmente. Con subscripciones, usted puede crear la primer factura mensual, y luego habilitar la subscripcion para que se genere automáticamente la factura de compra cada mes, en el día que usted elije
- Para poder crear una subscripción, debe tener por lo menos un documento creado del tipo de documento que desea repetir. si no lo ha hecho, prepare el primero y guárdelo.
- Para crear la subscripción escriba esto en la barra superior que muestra ERPNext llamada "Awesome Bar": New Subscription
- Ingrese el Tipo de Documento de referencia para su subscripción
- Ingrese la serie y número del documento que desea repetir, este es el documento que creo en el paso 1
- Seleccione la frecuencia que desea para la subcripción, esta puede ser:
- Diario
- Semanal
- Mensual: Debe indicar el día del mes específico en que desea que se repita.
- Trimestral: Debe indicar el día específico del mes en que se cumple el trimestre en que desea que se repita.
- Semestral
- Anual: Debe indicar el día especifico del mes en que se cumple el año en que desea que se repita.
- Indique la fecha a partir de la cual se debe de crear el primero de la serie
- Indique la fecha a partir de la cual ya no se crearán más documentos automáticos
- Si la fecha final es antes de la siguiente fecha estimada en la frecuencia, el programa limitará la creación del documento.
- Indique si desea que el documento se Valide al momento de la creación
- Si usted desea automáticamente facturarle a un cliente, y tiene un envío automático indique que si en este campo, para que se genere la factura y el envío automático.
- Indique si desea deshabilitar la subscripción (aunque no desee borrarla)
- Indique si desea que se emita una notificación por correo electrónico. Al seleccionar el campo,
deberá indicar lo siguiente:
- Tema del correo: Puede indicar con formato Jinja, un mensaje dinámico como "Nueva Factura de Venta # 123", en donde 123 es el número del documento creado por la subscripción.
- Recipientes del correo, separados por una linea nueva. Puede agregar cuantos recipientes desee
- Formato de Impresión
- Mensaje: El mensaje del correo deseado, donde podra indicar con formato Jinja, mensajes de tipo dinamico con numeros, nombres de cliente, etc.
- Carga inicial a inventario
- Almacen
- Entradas de Inventario
- Clic en nuevo
- Propósito: Recepción de materiales
- Indicar Almacen de destino Predeterminado
- Ingresar el nombre o codigo del producto, en donde dice: Codigo del producto.
- Indicar la cantidad a dar de alta o cargar en inventario.
- Repetir para cada producto deseado
- Si no se indico valor neto de IVA en el Producto, se lo pedira.
- Clic en guardar, y luego Validar
Importante: Si cambio la bodega por omision de ERPNext DESPUES de haber creado un conjunto de productos, asegurese de refrescar o recargar el servidor.
- Puedes establecer promociones en las cuales ofrece descuento en la compra de x cantidad de articulos
- Para cliente X, el precio de venta debe ser actualizado por y cantidad
- Los productos categorizados bajo el Grupo de Articulos especificado tienen el mismo precio de ocmpra o venta.
- Los clientes que pertenecen a un grupo especifico de clientes obtienen precio de venta x o un descuento del y %
- Los proveedores bajo cierta categoría deben de tener un precio x.
- Puedes agregar margen de venta sobre lista de compras 6.1 Haga un listado de precios de compra y asegurese de ingresar un precio de compra en ese listado 6.2 Haga una regla de precio en la cual indique el codigo del articulo de compra. Indique que es una regla para la venta. 6.3 Agregue el margen porcentual que usted desea sobre el producto de compra 6.4 Haga su factura de venta y verá el margen aplicado. Si desea alterar precios masivamente, se sugiere utilizar una hoja de excel e ingresarlos todos nuevamente.
La subcontratación permite administrar aquellos productos que usted vende pero que un proveedor le ensambla, pero al cual usted le provee materia prima de sus bodegas.
Si usted ya ha configurado algunos productos para la venta en ERPNext, puede agregarles un identificador como producto subcontratado para facilitarle los pedidos al proveedor.
La tarea es una asignación de trabajo para ser completada antes de un momento específico. Una tarea puede existir por sí sola, o puede estar enlazada con un proyecto. Si desea ver como se crea una tarea desde un proyecto, siga las instrucciones desde el proyecto.
Para hacer una nueva Tarea, vaya a Proyectos > Tareas > Nueva Ingrese el Asunto o Título de la tarea. Seleccione si pertenece a un proyecto, si es necesario Ingrese la fecha prevista de Inicio y Fin Puede ingresar el Tiempo esperado de la tarea en horas. Tambien puede ingresar el progreso en Porcentaje Indique los detalles específicos de esta tarea textualmente
Si esta tarea depende de otra tarea, puede indicarlo aquí
Puede asignar o compartir la tarea con sus colegas
Para registrar el tiempo usado en una tarea, creamos un registro de horas Seleccione el tipo de actividad Indique la hora de inicio Indique las horas usadas Se actualiza la hora de finalizacion Guarde el registro.
En la tarea relacionada al registro de tiempo, podrá ver el tiempo invertido en esta tarea Si la tarea pertenece a un proyecto, entonces también se actualizará el tiempo invertido alli.
Que veremos aquí
Presentacion del modulo de salud, enlace a modulo 12 con detalles
Presentacion del modulo de educacion, enlace a modulo 10 con detalles.
Preparar algun video de flujo de trabajo de servicios o mejores practicas.
Preparar algun video de flujo de trabajo de manufactura o mejores practicas.
4.1.3.8 - Modulo de Conexión para Shopify (Video 148) Seminario Web Shopify/ERPNext
Con esta integración a ERPNext:
- Cuando agrega un Producto o Cliente a una cuenta de Shopify, se sincroniza con ERPNext automaticamente.
- Si agrega un nuevo Producto o Cliente en su cuenta de ERPNext, se sincronicará automaticamente con Shopify.
- Usted puede realizar manualmente la sincronización de Productos o Clientes.
- Puede recibir los pedidos de clientes de Shopify directamente en ERPNext. Requisitos:
- Cuenta de Shopify
- Servidor ERPNext con dominio: p. ej. su-dominio.com
- Prepare un Listado de Precios en ERPNext específicamente para los Productos que venderá en Shopify, si desea.
- Prepare un Almacén en ERPNext para los Productos que llevará registro del inventario de ventas para Shopify
- Prepare una Cuenta en donde los depósitos de las ventas de Shopify se registrarán, bajo activos corrientes o de corto plazo.
- Prepare una Secuencia y Serie especifica para las Órdenes de Venta que creará con Shopify, si desea diferenciarlas de otras Órdenes de Venta.
- Prepare una Secuencia y Serie especifica para las Notas de Entrega, si desea diferenciarlas de otras Notas de Entrega.
- Prepare una Secuencia y Serie especifica para las Facturas de Venta, si desea diferenciarlas de otras Facturas de Venta.
-
En la pantalla de administración de su cuenta de Shopify, en la parte de abajo verá un enlace que dice Apps
-
Haga click en el enlace para abrir la tienda de aplicaciones de Shopify.
-
Busque la aplicación llamada: ERPNext Connector
-
Haga click en Get para instalar en su cuenta de Shopify Esta ventana le notificara que ERPNext podrá hacer lo siguiente:
- Modificar productos, variantes y colecciones.
- Modificar detalles de cliente y grupos de clientes
- Modificar pedidos, transacciones y entregas o cumplimientos
-
Clic en Install App
-
Ingrese los datos requeridos: Shop Name: Ingrese el nombre de su tienda web como se lo proporciona Shopify: [su-tienda].shopify.com ERPNext Site Name: Este es el nombre de dominio en el cual esta corriendo ERPNext. Ejemplo: sitioprueba.com ERPNext User Id: Ingrese el ID de usuario (direccion de correo electrónico) del usuario que tendra acceso a sincronizar. Password: La contraseña asociada con el usuario de ERPNext indicado arriba.
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Clic en el botón de Submit
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El sitio de Shopify debería de mostrar que se instaló correctamente la aplicación de ERPNext bajo el subtítulo: Installed apps
Idealmente, el servidor de ERPNext se actualizará automáticamente para agregar la aplicación de Shopify. Si no es el caso, asegúrese de instalar la aplicación en: Configuración > Aplicaciones > Instalador de Aplicaciones > ERPNext Shopify
- Para acceder a la configuración de Shopify escriba esto en la barra superior que muestra ERPNext llamada "Awesome Bar": Shopify settings
- Asegurese que la caja para marcar titulada Enable Shopify este marcada.
- App Type: Public
- Shop URL: Ingrese el nombre de la tienda Shopify como lo tiene arriba [your_store].shopify.com
- Price List: Seleccione el listado de precios de ERPNext que utilizará por default.
- Warehouse: Seleccione el almacén de donde despachará los Productos que se pidan en Shopify.
- Cash/Bank Account: Confirme la cuenta de ERPNext que registrará contablemente los depositos de las ventas de Shopify.
- Customer Group: Aunque esto se configura automáticamente desde Shopify, lo puede colocar manualmente aqui.
- Sales Order Series: Eliga la Secuencia y serie para generar automáticamente cuando un pedido de Shopify se sincronize con ERPNext
- Conecte categoría de Impuesto y Costos de Envío a su cuenta respectiva de ERPNext. 10.1 Agregue una fila en donde define el Título del Impuesto o cargo de Costo de Envío. 10.2 En la misma fila, seleccione la cuenta de ERPNext en donde usted desea contabilizar estos cargos 10.3 El Titulo debe ser igual al nombre de los rubros adicionales en el pedido o factura de Shopify. ??? TK
- Import Delivery Notes from Shopify on Shipment (Importe las Notas de Entrega al Despachar Envío):
Si desea crear una Nota de Entrega basado en los productos marcados como enviados en Shopify. 11.1 Debe seleccionar la serie de Nota de Entrega que desea para que esto funcione adecuadamente. - Import Sales Invoice from Shopify if Payment is marked (Importe las Facturas de Venta si hay Pago Realizado): Si desea crear una Factura de Venta en ERPNext si la factura de SHopify indica que ya fue pagada. 12.1 Debe seleccionar la serie de Factura de Venta que desea para que esto funcione adecuadamente.
- Desde ERPNext, para sincronizar manualmente vaya a Shopify settings ingresando el texto en la barra superior "Awesome Bar" y haga clic en Sync Shopify (Sincronizar Shopify)
- Un mensaje saldrá indicando: "Queued for syncing. It may take a few minutes to an hour if this is your first sync." (En cola para sincronizar. Puede tomar unos minutos hasta una hora si esta es su primer sincronización)
- En la misma página le mostrará un indicador amarillo, haciéndole ver que: "The Last sync request is queued" (La última solicitud de sincronización esta en cola) Este mensaje cambiará a: Last sync request was successful (La ultima solicitud de sincronización fue exitosa) Cuando haya finalizado exitosamente la última sincronización.
- Si presiona el botón de Shopify Log (Bitácora de Shopify), podrá ver todos los registros de sincronización con su título como un a pre-confirmación del estatus y su estatus como Exitoso o *Falló
- Si ahora va a Almacén > Productos, usted verá los Productos recién sincronizados desde Shopify. Cada producto estará identificado con una serie numérica: Shopify Product ID (Identificador de Producto Shopify), y también verá las características que obtuvo de Shopify como Descripción, Imagen, etc.
- Vaya a Almacén > Productos y abra cada Producto que desea sincronizar hacia Shopify
- Cada Producto tiene una caja para marcar que indica Sync With Shopify (Sincronizar con Shopify). Asegúrese de marcar esta caja y Guarde el Producto para confirmar los cambios.
- Si tambiñen desea sincronizar las existencias en su Almacén de ERPNext hacia Shopify, entonces marque la caja Sync Quantity With Shopify (Sincronizar Cantidad/Existencias con Shopify). No olvide, Guardar el Producto para confirmar los cambios.
- Vaya a Shopify settings y haga clic en Sync Shopify (Sincronizar Shopify) nuevamente para empujar la data de los Productos de ERPNext a Shopify.
- Si usted visita su página de productos en Shopify, usted verá los productos que acaba de sincronizar desde ERPNext.
- En Shopify, puede agregar clientes que se sincronizan con ERPNext automáticamente.
- En ERPNext vaya a Shopify settings y haga clic en Sync Shopify para sincronizar clientes.
- Toda la data, incluyendo direcciones, será sincronizada a cada cliente en Clientes de ERPNext.
Para Sincronizar un Cliente desde ERPNext a Shopify:
- Abra el documento del Cliente deseado.
- Navegue hacia abajo en la página y en la sección de Más Información marque la caja titulada: Sync With Shopify (Sincronizar con Shopify)
- Guarde el Cliente para confirmar los cambios.
- Vaya a Shopify settings y haga clic en Sync Shopify para copiar el Cliente a Shopify.
Los pedidos se sincronizan solo de una vía: Desde Shopify hacia ERPNext.
ERPNext solo obtiene o jala pedidos de Shopify! Sus clientes "de cliente a empresa" hacen sus pedidos en Shopify, no en el portal de ERPNext. Sus clientes "de empresa a empresa" pueden hacer sus pedidos en su portal de ERPNext configurado para el efecto. Aunque tenga productos mostrados en su sitio web originando de ERPNext, el enlace para colocar un pedido debe llevarlo a su tienda Shopify Media vez el pedido se ha hecho por el cliente, el pedido se sincronizará automáticamente hacia ERPNext. Una orden de venta creada en ERPNext no se sincronizará a Shopify. Solamente obtendrá ordenes de venta desde Shopify hacia ERPNext.
Si la caja para marcar Notas de Entrega esta seleccionada, ERPNext los sincrinizará y enlazará automáticamente a Ordenes de Venta, Facturas de Venta o Pagos, en caso exista alguno. Las Notas de Entrega tendrán dos campos de datos: El Shopify Order ID (Identificador de Pedido de Shopify) y Shopify Fulfillment ID (Identificador de Entrega Completa Shopify) cuando se sincronizen en Shopify. Las Notas de Entrega de la sincronizacion quedarán siempre en estatus de Borrador para que pueda editarlas manualmente antes de validarlas. Una Nota de Entrega validada por un usuario de ERPNext que cumple con el pedido de Orden de Venta o la Factura de Venta significa que el pedido ha sido cumplido a su enteridad. Muy importante: Una Nota de Entrega creada primero en ERPNext, NO se sincronizará a Shopify! Solamente funciona desde Shopify hacia ERPNext.
Si la caja de selección de Factura de Venta se selecciona en los ajustes de Shopify, ERPNext creará la Factura de Venta automáticamente. Estas Facturas de Venta estarán enlazadas a Notas de Entrega, Ordenes de Venta y Pagos en caso existan. Si el pagop ha sido recibido en Shopify, se creará un Pago automáticamente en ERPNext.
Cuando los Productos se sincronizan de Shopify, el identificador único de Shopify es copiado a ERPNext. Esto sirve para que no se sincronize mas de dos veces a Shopify desde ERPNext en la sincronización. El listado de precios también se actualiza cuando se sincronizan productos y pedidos de Shopify.
La aplicación Shopify tiene una configuración del calendarizador de linux que sincronizará shopify frecuentemente (Tiempos precisos?)
Preguntas pendientes de responder: Que sucede si el impuesto sobre el valor agregado (IVA) ya está incluido en el precio de venta en Shopify? Como se procesa un retorno de un cliente?:
- Con reembolso?
- Sin reembolso?
Agregando nuevos campos a doctypes principales (Customize)
Nombre de campos anteponiendo nombre de su empresa (buena practica para evitar errores de actualizacion)
Este sirve para doctypes hijos solamente!
Jinja Basico para plantillas de impresion
Una conciliacion de inventario le permite indicar los articulos o productos que han sido fisicamente contados u observados en una bodega en una fecha específica, y la cuenta contable para aplicar como gasto aquellos articulos que no ha encontrado. Usted puede especificar un centro de costo para esta conciliación.
Cada linea indica el articulo o producto, la bodega en donde se realizó la verificación, y el monto verificado en la bodega. ERPNext obtendrá el valor de valuación (o lo puede ingresar usted mismo?) Media vez haya validado la Conciliación de Inventario, se crearán las partidas de Inventario y en el libro mayor de Contabilidad.
Puede hacer cuantas conciliaciones de inventario usted desee.
Al crear una solicitud de cotización, puede invitar al proveedor a su portal para que realice una oferta sobre la solicitud.
Este informe muestra las tareas sobrepuestas contra un calendario para visualizar el tiempo requerido para completar la tarea.
Se puede actualizar el progreso de la tarea (%) desde el gráfico de Gantt
La dependencia de una tarea sobre la otra se vera reflejada con una flecha
Que vimos aquí
Qué veremos aquí
Ya se vieron anteriormente, pero aquí se pueden hacer videos especificos de ejemplos mas avanzados, o casos. Referir a documentación original para verificar que nada falte
Ya se vieron anteriormente, pero aquí se pueden hacer videos especificos de ejemplos mas avanzados, o casos. Referir a documentación original para verificar que nada falte
Referir a documentación original para verificar que nada falte
Referir a documentación original para verificar que nada falte
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https://youtu.be/f6foQOyGzdA ###10.2 - Aplicaciones de estudiantes - (Video 120) https://youtu.be/l8PUACusN3E
Estudiantes que estan inscritos en un curso https://youtu.be/5K_smeeE1Q4
Se agenda para cada instructor y alumnos https://youtu.be/iy-DBV9jI-A
Un grupo de evaluacion, una jerarquia de evaluaciones realizadas en un año académico https://youtu.be/I1T7Z2JbcP4
Agenda una evaluacion para un grupo especifico de alumnos en un curso especifico https://youtu.be/Q9CzzoYb_Js
El resultado de evaluaciones registra la calificacion del alumno en una evaluacion especifica. La herramienta de resultado de evaluaciones, le permite crear varios resultados de alumnos al mismo tiempo, basado en un plan de evaluacion.) https://youtu.be/U8ZRB8CM-UM
Categoria de tarifas y cuentas de tarifas (categoria de tarifas que se combina para calcular el total a cobrar por alumno. (Mensualidad, colegiatura, etc.) https://youtu.be/_ZkvyVnWgYk
Registra multiples tarifas para grupos de alumnos al mismo tiempo.
Como se crea una tarifa por alumno. Y como registrar el pago recibido. https://youtu.be/RfWOyjgxIZM
Referir a documentación original para verificar que nada falte
Toda operación agricola requiere registros detallados e intensivos si se desea tener una óptima cosecha. Es importante par auna Granja el llevar en orden su contabilidad, planilla, proveedores, clientes y logística. ERPNext ya le permite llevar un orden de toda esta data, y el módulo de agricultura le permite administrar sus actividades agrícolas.
No importa cual sea su cultivo o metodología, todas las actividades agricolas se llevan a cabo en espacios físicos, los cuales usted subdivide en piezas lógicas (Parcela, Manzana, Lote, Pante, etc.) Además estas actividades requieren momentos específicos para realizarse (Plantado, Riego, Fertilización, etc.). Adicionalmente esto se hace en conjunto con tomar muestras del medio ambiente y del cultivo para analizarlos. Finalmente, se requiere informes que ayuden a interpretar toda esta información y ayuden a tomar decisiones.
El módulo de agricultura en ERPNext le permite centralizar todas las operaciones de su Granja. Los registros se detallan para cada campo, como caracteristicas geoespaciales y del suelo o sustrato. Le permite:
- Administrar los espacios físicos en dodne planta sus cultivos.
- Planificar y Administrar sus cultivos
- Registrar datos de análisis
- Planificar actividades relacionadas con sus cultivos
- Registrar la venta del cultivo o transferencia a una bodega para procesamiento post-cosecha
- Ver informes.
La clave para comprender el módulo se encuentra en los tres elementos más importantes del módulo agrícola:
- Unidad de Cultivo
- Cultivo
- Ciclo de Cultivo
Antes de sembrar sus plantas, usted necesita un espacio físico. Este es representado aquí por Unidad de Cultivo A la Unidad de Cultivo también se le conoce como:
- Parcela
- Terreno
- Pante
- Lote
- Cama
- División
- Chaco
- Chacra
- Fracción
- Parte
- Cable
- Trozo
- Zona
- Sector
- Segmento
- Solar
- Regadío
- Solar
Aqui define las caracteristicas del Cultivo.
- Se define el nombre del cultivo, especie, y otro datos importantes.
- Los insumos necesarios: Por Ejemplo: Semilla, pilón o esqueje
- Resultantes del cultivo: 3.1 Cantidad y Unidad de Medida de producto esperados al momento de la cosecha durante la vida útil del cultivo. 3.2 Calendario esperado o planificado de actividades, cosecha, etc.
El Ciclo de Cultivo es una representación de un plantado específico de un Cultivo en una Unidad de Cultivo específico. Indica la fecha de inicio, junto con las labores de distintos tipos programadas y las fechas en que esta agendada su ejecución. Un ciclo de cultivo tiene varios estados, entre ellos:
- Borrador: Un ciclo de cultivo creado pero que no tiene injerencia en las actividades normales de ERPNext.
- Planificado: Un ciclo de cultivo que ya esta agendado, pero cuya fecha de inicio es en el futuro o posterior a la fecha actual.
- Activo: Un ciclo de cultivo agendado, cuya fecha de inicio es igual o anterior a la fecha actual.
- Cerrado: Un ciclo de cultivo, el cual ha sido cerrado. No se puede registrar mas movimientos hacia con un ciclo de cultivo cerrado.
- Cancelado: Un ciclo de cultivo que se cancelo completamente. No se puede registrar movimientos, y sus movimientos han sido revertidos completamente.
La labor agricola es un comprobante de ejecución de una labor agendada por el ciclo de cultivo. También puede crearse una labor agricola que no este agendada, pero que pertenezca a un ciclo de cultivo especifico.
Hay Varios tipos de labor agricola:
- Plantado / Transplantado (Movimiento de plantas)
- Irrigación (Agua)
- Fertilización
- Aplicación (Fertilización, Herbicida, Fungicida, Nematicida, Insecticida, Molusquicida, Pesticida, etc.)
En esta sección usted aprendera como configurar su módulo agrícola con un simple cultivo como la Zanahoria.
Se asume que usted ya realizó la configuración básica de ERPNext y que tiene una instancia de ERPNext abierta en su ventana del navegador.
Antes que empecemos, necesitamos definir los detalles respecto a donde plantaremos nuestros cultivos. Primero crearemos nuestra Granja como una Unidad de Cultivo madre, y luego agregaremos una o dos Parcelas como hijos o nodos, pertenecientes a la madre.
- Haga clic en Agricultura > Unidad de Cultivo
- Se desplegará un listado de las Unidades de Cultivo existentes.
- Arriba a la derecha haga clic en Nuevo, para crear la primera Unidad de Cultivo 3.1 Una Ventana de ingreso rápido se abrirá. 3.1.1 Nombre de la Unidad de Cultivo: "Granja de Zanahoria" 3.1.2 Madre de la Unidad de Cultivo: Vacío o "Todas las Unidades de Cultivo" 3.1.3 Caja de Selección "Es Grupo": Cheque o SI 3.2 Haga clic en *Guardar 3.3 Con esto acaba de crear lo más importante: Una representación de su Granja en ERPNext.
- Ahora, haga clic en la Unidad de Cultivo "Granja de Zanahoria" para poder agregar detalles. 4.1 Abrirá el Documento completo 4.2 Su navegador le solicitará permiso para Compartir Ubicación con ERPNext. 4.2.1 Si no esta en la granja al momento de crearla, ignore el permiso y usando el mapa o coordenadas geográficas, ingrese una ubicación. 4.2.1 Si usted se ubica en la granja al momento de crearla, se sugiere que le de permiso. Con este permiso el mapa indicado en la Unidad de Cultivo estimará su ubicación para mostrarlo 4.3 Si su granja requiere mayor detalle, por ejemplo, si usted cultiva en invernadero 4.3.1 Haga clic en Caja de Selección "Es Grupo": Cheque o SI
Referir a documentación original para verificar que nada falte
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Revisa primero los forums para ver si hay ya un proyecto en curso que solucione el problema que tienes.
Idealmente puedes participar de este proyecto.
15.5.2 - Desarrollando aplicaciones Original 1 ERPNext
- Estos pasos le guiarán para instala una máquina virtual con un servidor Linux .iso hasta que tenga un servidor ERPNext funcional para uso local
- Estas instrucciones se basan en lo que ha servido para nosotros
- Esta configuración This setup is only recommended for a server that will be used locally!
- Visite https://www.virtualbox.org/
- Clic en el botón azul grande para descargar: "Download Virtual Box 5.x"
- Seleccione su sistema operativo y descaruge el archivo
- Instale VirtualBox
- Corra VirtualBox
Personalmente me gusta correr mis servidores de desarrollo en Linux Server. Quizás pueda querer usar Ubuntu Desktop. Para prevenir temas de compatibilidad, recomiendo el servidor de 32-bit Ubuntu 14.04 LTS. Visite la Página de Ubuntu para elegir la versión apropiada a sus necesidades.
También sugiero el uso de un administrador de torrentes, así obtendra descargas muy rápidas. Personalmente utilizo μTorrent y en una conexión de 10Mb logro descargarlo en menos de 15 minutos.
- Vaya a la Página de Ubuntu y seleccione la versión adecuada a sus necesidades
- Media vez ha seleccionado lo que necesita, haga click para bajar el archivo
- La descarga sera un archivo de tipo .torrent
- Si le hace doble clic o lo abre en su administrador de torrentes, lo agregará a la lista de torrentes
- Asegúrese que ha iniciado el torrente y permita que comparta el archivo un tiempo después de finalizada la descarga
- El resultado sera un archivo .iso que utilizará para preparar su servidor de desarrollo
Antes de crear su app, abra esta página en su navegador web y encuentre el nombre del icono que desea utilizar para su aplicación.
También necesita elegir un color para el cuadro de atrás del icono, puede ser:
Nombre estándar de HTML: blue o Valor de color en hexadecimal: #000000
Encuentre algunas ideas aquí: https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
También necesita considerar que licencia utilizará para publicar su aplicación. Anote la palabra clave para la licencia.
Algunas ideas aquí: https://help.github.com/articles/licensing-a-repository/
Si ya tiene una instancia de ERPNext corriendo, también necesita el nombre del sitio de su instancia de ERPNext.
Desde la terminal o iTerm, en una conexión a su servidor con SSH o directamente:
- Navegue al folder Frappe-Bench folder
cd /home/frappe/frappe-bench/ - Cree la aplicación
bench new-app [el_nombre_de_su_aplicación]
Ejemplo:
bench new-app mi-nueva-app
- Se le pedirá:
- Una linea simple con descripción de su aplicación
- Quién publica el app (empresa, equipo, o persona)
- Correo electrónico de quien publica el app
- Icono de la aplicación: octicon octicon-[name]
- Color del modulo de la aplicación: #000000
- Licencia: gpl-3.0
- Instale la aplicación a su sitio. Repita el comando para cualquier otro sitio en donde usted quiera la aplicación
bench --site [nombre_del_sitio] install-app [el_nombre_de_su_aplicación]
Ejemplo:
bench --site site1.local install-app mi-nueva-app
- Nota: , la aplicación ya está instalada, pero no se mostrará el ícono en el escritorio o tampoco lo podrá encontrar allí. ¡Esto sucederá hasta que haya creado el primer DocType!
- Cree su primer Tipo de Documento
- Abra su navegador y escriba la dirección del servidor en donde tiene instalado ERPNext.
- Haga Login
- Media vez esta en el escritorio de ERPNext, haga clic en el Awesome Bar arriba y escriba: new DocType
- Presione ENTER
- Una página de configuración de nuevo DocType se abrirá
- Sugiero que cree un DocType de configuración para su aplicación de primero.
- En el campo Is Single seleccione YES (SI)
- En el campo de Name (Nombre): Configuration
- Clic en Save (Guardar)
- Nota: Si
- Habilite modo desarrollador en la terminal
cd /home/frappe/frappe-bench/sites/[your_site_name]
Luego, abra el archivo site_config.json para agregar la linea de codigo que enciende el modo desarrollador:
nano site_config.json
Agregue la siguiente línea, justo después de "db_password": "password_de_su_db",
"developer_mode": 1,
Ahora, salga, guarde y confirme: CTRL + X, Y, ENTER
- Encuentre la aplicación en los directorios de linux: Para modificar su aplicación, puede accesar el directorio en donde reside adentro del siguiente folder, y modificar los archivos
cd /home/frappe/frappe-bench/apps/[el_nombre_de_su_aplicación]
- Opcional: Configure el folder de su aplicación para rastrear los cambios con GitHub Media vez esté adentro del directorio, ejecuta los siguientes comandos:
git init
Lo confirmará, si tiene éxito, con : Initialized empty Git repository in /home/frappe/frappe-bench/apps/[el_nombre_de_su_aplicación]/.git/
- Agregue archivos al repositorio local de git Esto agregará todos los archivos que tiene el el directorio, al repositorio git local:
git add .
- Ahora, confirme sus cambios Esto prepara los cambios y los coloca en el area de preparación de donde se empujarán los archivos.
git commit -m "[Agregue un memo corto de su elección aquí]"
- Solo una vez: Si no lo ha hecho todavía, vaya a su repositorio remoto en GitHub o cualquier otro servidor y haga clic en el link de copiar la dirección web del repositorio remoto, que está arriba a la derecha.
git remote add origin [URL_que_usted_copió]
Esto configurará el repositorio remoto por defecto a donde empujará y de donde jalará cambios. Lo puede verificar con:
git remote -v
Debería obtener:
origin https://github.com/user/repo.git (fetch)
origin https://github.com/user/repo.git (push)
- Finalmente, empuje sus cambios al repositorio remoto
Importante: ¡El siguiente comando asume que el repositorio remoto está vacío!
git push -u origin master --force
Para cualquier empuje en el futuro, solamente utilice:
git push origin master
Muchas veces, la aplicación per se no necesita solamente de funcionalidad sofisticada sino que requiere de proporcionarle registros de utilidad para el usuario. En ese caso podemos rescindir la utilidad de importar datos y simplemente incluirlos como por defecto al instalar la aplicación.
Mientras vaya desarrollando la aplicación, agregue los registros que necesite de la forma que desee.
Modifique su archivo hooks.py para que la variable fixtures = [] contenga los DocTypes que usted desea. Por ejemplo, aparte de los campos personalizados y scripts personalizados que existen en el ERPNext de desarrollo, deseo que como parte de la aplicación se incluyan los cuentas contables, los centros de costo y los grupos de artículos, entonces la linea debe de leer así:
Antes:
fixtures = ["Custom Field", "Custom Script"]
Después:
fixtures = ["Custom Field", "Custom Script", "Account", "Cost Center", "Item Group"]
Guarde el archivo.
Luego, ya con los registros como los desea, (y previo a hacer su commit y push al servidor git), ejecute el siguiente comando en su servidor de desarrollo:
cd /home/frappe/frappe-bench/ && bench export-fixtures
Este comando creará 5 archivos .json, uno para cada DocType, en el directorio /home/frappe/frappe-bench/apps/[app-name]/[app-name]/fixtures/ de su aplicación, así:
custom_field.json custom_script.json account.json cost_center.json item_group.json
Estos archivos tendrán los registros que usted almacenó previamente, y al momento de instalar la aplicación en cualquier servidor, se cargarán automáticamente. El usuario no tendrá que cargarlos.
Ademas del ciclo usual de escribir codigo fuente > probar funcionalidad > fallar > probar funcionalidad de neuvo > triunfar, es necesario realizar pruebas de los scripts de python para asegurarse que el codigo fuente esta haciendo lo que supuestamente debe de hacer. Adentro del folder del DocType que esta creando, es imperativo crear por lo menos tres archivos test_[nombre-del-doctype].py test_[nombre-del-doctype].js test_records.json
Los archivos Python y JavaScript contienen aseveraciones (assertions) que utilizan las funciones que usted programó, así como funciones locales y variables para confirmar explicitamente que la funcion del software hace exactamente lo que usted desea. Este proceso dramaticamente incrementa la integridad del software, y clarifica su funcionamiento para aquellos que lo estan evaluando o auditando el codigo fuente.
Aplicación propia hecha por SHS en alfa (mayo 2018), con objetivo de contribuir al repositorio principal ERPNext
Aplicación propia hecha por SHS en alfa (mayo 2018), con objetivo de contribuir al repositorio principal ERPNext
Aplicación propia hecha por SHS en version 2.1.1 (mayo 2018), con objetivo de contribuir al repositorio principal ERPNext
Aplicación propia hecha por SHS en fase de planificación. Regional. Objetivos:
- Acceso de records bancarios
- Programando pagos
- Autorizando Pagos
- Suplementando modulo de conciliación bancaria en ERPNext
Este modulo obtiene el tipo de cambio publicado por el Banco de Guatemala y lo hace disponible en ERPNext, automáticamente.
Basado en el artículo de Arianna Thayer
Hablar del orden de su bodega puede ser algo aburrido, puesto que tiene otras cosas más importantes que hacer. ¿Para que ordenarlas adecuadamente?
- Reducir tiempo en buscar, obtener y utilizar insumos
- Minimizar los errores
- Minimizar desperdicios
- Cumplir con normativas de certificaciones
La combinación de esto evidentemente resulta en una reducción de costos y mejores ventas, los cuales se trasladan directamente a su operación. Una bodega ordenada hace las tareas más faciles, rápidas y efectivas. Cumplir ocn una certificación ayuda en abrir más mercados.
Entonces, si desea mejorar su operación partamos desde los estándares aceptados para manejo de bodegas. Estos estándares surgieron despues de muchas pruebas y errores en otras organizaciones a lo largo del tiempo. Conforme el paso del tiempo, se ha llegado a un común acuerdo desde lo informal hasta una formalidad, a lo cual se le llama Estándar de la industria. Aqui veremos los concéptos básicos que puede aplicar para tener excelentes resultados desde el inicio.
Al administrar las ubicaciones de las bodegas adecuadamente, se podrá utilizar herramientas y sistemas comúnmente utilizados como: obtención interactiva de objetos por fase ó ubicaciónes dinámicas.
Obtencion Interactiva de Objetos por Fase (OIOF): Interactive Wave Picking, le permite a la persona encargada de obtener objetos en bodega, de hacer su ruta eficiente, desglosando el total de articulos que recogerá en una sola lista que asegura que solo recorra una vez cada pasillo o estantería. Si tengo 5 pedidos con un total de 20 objetos, algunos de ellos repetidos, el sistema OIOF me desplegará la lista de tal manera que pase recogiendo cantidades de objetos a obtener, para cuando retorne a mi punto de partida, ya los asigne a los pedidos correspondientes.
https://www.skuvault.com/features/interactive-wavepicking.php https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_picking https://www.skuvault.com/features https://en.wikipedia.org/wiki/Warehouse_management_system
Ubicaciónes dinámicas: En un sistema de ubicación dinámica, se permite que la ubicación de los productos cambie de posición en las ubicaciones de bodega. Un ejemplo de esto es que los productos más comunes puedan ser almacenados mas cercanos a la ubicación donde se empacan o utilizan.
http://microchannel.com.au/company-blog/march-2015/warehouse-management-static-vs-dynamic-slotting https://www.youtube.com/watch?v=31GfSd0oIzg
Ambas estructuras mencionadas arriba le permiten reducir el tiempo de obtención de los objetos.
Previo a sugerirle como nombrar sus bodegas, clarifiquemos la terminología.
Ubicación: (En inglés: Location) Un area designada y etiquetada en su bodega, en donde una persona va a obtener los objetos para un pedido. Típicamente se identifica con una serie de codigos alfanuméricos (que pueden incluir codificacion en barra) que pueden usarse para rápidamente registrar la salida o ingreso de un producto en sus sitema de administración de bodega (almacén).
Pasillo: (En inglés: Aisle) La siguiente forma de indicar ubicación es por Pasillo, el cual se define como el espacio entre sus Estanterías por el cual se puede mover usted o su maquinaria de bodega (Montacargas, etc.)
Estantería: (En inglés: Rack, Unit, o Sección) Se refiere a la seccion de unidades o modulos que contienen Entrepaños para almacenar los productos. Dependiendo de la bodega, las Estanterías se pueden identificar como una unidad entera a lo largo de un Pasillo, o como secciones de Entrepaños largos. Se puede imaginar lo descrito como un montón de libreras alineadas en una fila, con cada librera en su propia Estantería dentro de la fila de Estanterías.
Entrepaño: (En inglés: Shelf) El siguiente nivel de ubicación a la cual se le coloca nombre es el Entrepaño o Fila. Este es el espacio horizontal que atraviesa la enteridad de la Estantería en donde se ubica.
División: (En inglés: Division or Subdivision) Esto divide su entrepaño en unidades lógicas que permiten separar objetos más pequeños Si el objeto ocupa toda la estantería, entonces no es necesario utilizar esta numeración.
Recipiente: (En inglés: Bin) Es cualquier tipo de almacenamiento adentro de uno o mas espacios o divisiones para el producto almacenado. (Por ejemplo: Un recipiente de clavos, otro de tornillos, etc.). Esta es la ubicación mas específica que se sugiere utilizar en una bodega. Ocasionalmente se puede intercambiar con el término Ubicación.
Si deseamos ver una jerarquía de su bodega, lo lógico es entonces definirla de lo general a lo específico como:
Ubicación General > Grupo de Bodegas > Bodega > Pasillo > Estantería > Entrepaño > División > Recipiente
Para nombrar su bodega, asegúrese de elejir algo que le funcione, y sea consistente en el esquema que elijió.
Las mejores prácticas para nombrar sus bodegas es la siguiente:
- Numere los Entrepaños del suelo hacia arriba. De esta forma, si necesita agregar entrepaños, no tiene que volver a etiquetarlos. Por ejemplo, si tiene una Estantería con cuatro Entrepaños, siendo el superior etiquetado como #1, y el de hasta abajo como el #4, si desea agregar ubicaciones (Entrepaños), su nueva ubicación (supongamos que es el Entrepaño #5) quedaría encima del Entrepaño #1. Evidentemente esto le complica todo.
- Es recomendable que cuando desee utilizar numeración en las ubicaciones, utilice un cero en todos los numeros inferiores a diez (Por Ejemplo: 01, 02, 03, etc.). Esto le permite a su sistema leer las ubicaciones alfanuméricas codificadas en código de barras, correctamente. Además, le simplifica la lectura a su personal, puesto que se acostumbran a leer dos dígitos siempre.
- Sea consistente. Un sistema inconsistente de etiquetado le herá más dificil el trabajo a sus empleados.
Debido a que la variedad de productos que se almacenan es muy cambiante, en algunos casos se necesita mucho detalle, y en otros se necesita menos detalle (Ej. Bodega que almacena neumáticos de vehiculo versus una que almacena componentes para computadoras)
Los expertos sugieren siempre un almacén estructurado como serpentina, el cual permite a su personal recorrer en forma de culebra o "S" hacia adentro y afuera de los pasillos para dejar o recoger los productos necesarios. Esto permite que su personal no recorra mas de dos veces cada pasillo para ingresar al otro pasillo. En casos donde se utiliza la metodología de Obtencion Interactiva de Objetos por Fase (OIOF), reduce el tiempo necesario para obtener todos aquellos objetos que permiten cumplir con los productos requeridos.
La estructura se vería así:
Un método estándar estructura su almacén similar a la serpentina, solo que todas las estanterías o grupos de estanterías inician desde el mismo pasillo cruzado. Con esto, se debe retornar al inicio del pasillo para contar estanterías hacia arriba.
Media vez hemos ubicado adentro de la bodega o almacén, y hemos llegado al entrepaño que contiene los objetos deseados, todavía nos queda navegar cualquier potencial división del entrepaño. Para este efecto, nos queda solamente etiquetar por sección o división lógica.
La mejor forma de hacer esto es mediante la colocación en cada Entrepaño de Recipientes enumerados horizontalmente (de izquierda a derecha). Cada serie numerada debe de llegar hasta el final del entrepaño. Es importante anteponerle una letra "D" (Division) previo al numero, y utilizar el esquema de dos digitos: D01, D02, D03, etc. Esto logra diferenciar claramente el numero de Division de la numeración que identifica al Pasillo y Estantería.
Si los objetos que deseo buscar se encuentran en la ubicacion 02-BE-04 y a ese entrepaño lo subdividimos en 4 ubicaciones adicionales, cada una de esas cuatro ubicaciones serán: 02-BE-04-D01 02-BE-04-D02 02-BE-04-D03 02-BE-04-D04
La estructura se vería así:
Supongamos que usted desea ubicar objetos más pequeños, los cuales únicamente los coloca en Gavetas pequeñas. Ejemplos de estos pueden ser distintos tamaños y tipos tornillos, tuercas, roldanas, clavos, etc. Usted puede colocar Organizadores de tipo cubeta cuadrados apilables, o Cajas organizadoras con gavetas pequeñas para continuar subdividiendo el espacio del entrepaño en espacios lógicos. Cada uno de estos es un Recipiente.
Supongamos que a la ubicación del ejemplo anterior: 02-BE-04-D01 Le colocamos 5 Recipientes (Conocidos como: Cajas organizadoras o "Bins" en inglés) verticalmente, podemos enumerar de abajo para arriba como: R01, R02, R03, R04, R05. Si deseamos ubicar algo que está en el primer Recipiente, la ubicación es entonces:
02-BE-04-D01-R01
En el caso de las Cajas organizadoras con gavetas pequeñas, no se sugiere subdividir por columna y fila, sino simplemente enumerar. Si una Caja organizadora con gavetas pequeñas posee 5 niveles y 10 columnas para un total de 50 gavetas, cada gaveta se considera un recipiente y se sigue contando hasta 50. Por ejemplo, si deseamos ubicar algo en la gaveta 49, el código es:
02-BE-04-D01-R49